行业深度洞察2021中国化妆品行业竞争格局及市场份额(附市场集中度企业竞

国内行业主要上市公司:上海家化(300203)、珀莱雅(603605)、丸美(603983)、拉芳家化(603630)、完美日记(YSG)等。

本文核心数据:不同企业的市场份额和市场集中度

一、中国化妆品行业竞争梯队

根据价格和目标消费群体,我国化妆品市场可分为高端(奢侈)化妆品、高端化妆品、中高端化妆品、大众化妆品、极致性价比五个细分市场。 五个细分市场均处于多品牌竞争状态。 高端化妆品市场的竞争者主要是欧美化妆品品牌,其中阿道夫和贝坦尼分别凭借其阿道夫洗护系列和薇诺娜护肤系列进入高端化妆品市场。 中高端及以下市场的竞争既有联合利华等欧美老牌化妆品品牌,也有上海家化等我国本土化妆品企业。

图表1:2021年中国化妆品部分代表品牌企业的基本信息(一)

图表2:2021年中国化妆品部分代表品牌企业的基本信息(二)

图表3:中国化妆品品牌竞争层次

2、中国化妆品行业市场份额

(1)行业整体市场份额:欧美品牌占据主导地位,上海家化份额快速上升

据Euromonitor统计,欧美品牌在我国化妆品市场仍占据主导地位。 欧莱雅和宝洁公司市场份额常年位居我国化妆品行业第一,市场份额基本保持在10%左右。 份额在2%到5%之间。 值得注意的是,近年来,上海家化在我国化妆品市场的份额快速增长,市场份额逐年上升,从2011年的0.2%上升到2020年的2.2%。

图表4:2011-2020年我国化妆品市场TOP10企业市场份额变动情况(单位:%)

(2)子行业市场份额:欧美企业是高端市场的主要竞争者,宝洁在大众市场占据主导地位

根据Euromonitor的数据,高端市场主要由国际顶级品牌占据。 排名前三的品牌为欧莱雅、雅诗兰黛和路易威登,市场份额分别为18.4%、14.4%和8.8%。 在高端市场,市场占有率排名前十的国有品牌仅有广州阿道夫和云南贝瑟尼,分别排名第七和第九,市场份额分别为3%和2.3%。

在大众化妆品市场,宝洁占据主要市场份额,占比12.1%,欧莱雅紧随其后,占比约8.9%。 本土品牌百雀羚、嘉兰集团、上海家化、上海半导体占据一定市场份额,占比分别为3.9%、3.7%、2.3%、1.9%。

图表5:2020年中国化妆品行业高端化妆品品牌市场份额占比情况(单位:%)

图表6:2020年中国化妆品行业大众化妆品品牌市场份额占比情况(单位:%)

3、中国化妆品行业市场集中度:集中度较高,近年来呈上升趋势。

——化妆品行业市场集中度:先降后升

2011年至2020年,我国化妆品行业市场集中度呈现先下降后上升的趋势。 2016年,CR3/5/10触底,分别为22%、27.8%和38.6%。 2020年CR3/5/10分别为25.6%、32.2%和42.9%。

图表7:2011-2020年中国化妆品行业市场集中度情况(单位:%)

——高端化妆品市场更加集中

根据Euromonitor按市场类型划分的数据,中国高端化妆品市场集中度较高,2020年CR3、CR5和CR10分别占比41.6%、51.1%和64.5%。相反,中国化妆品大众市场竞争激烈相对激烈,市场集中度低于高端市场。 除宝洁和欧莱雅外,其他公司的市场份额有限,其CR3、CR5和CR10分别占24.9%、32.4%和43.1%。 。

图表8:2020年中国化妆品行业细分市场集中度情况(单位:%)

4、中国化妆品行业企业布局及竞争力评价

在化妆品行业的企业中,欧莱雅和雅诗兰黛的化妆品品牌覆盖的行业范围最为广泛。 这两家欧美公司在亚太地区的占有率约为30%,在线收入占比超过25%。 其他上市公司基本通过参股的方式参与化妆品业务的运营。

从企业化妆品业务竞争力来看,欧莱雅、雅诗兰黛竞争力排名较强; 与此同时,近年来兴起的贝坦尼、阿道夫、上海家化等国产护肤品牌也具有相对竞争力。

图表9:2020年中国化妆品企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(一)

图表10:2020年中国化妆品企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(二)

5、中国化妆品行业竞争现状总结

从五力竞争模型来看,我国化妆品行业上游主要是原料行业和包装行业,下游需求行业主要是商品流通行业。 化妆品上下游议价普遍弱势。 我国化妆品行业潜在进入者主要是国内制药企业和国外化妆品企业,潜在进入者的威胁较大; 我国化妆品行业的替代品主要是美容保健品,来自替代品的威胁相对较小。

化妆品行业是一个相对充分竞争的市场。 20世纪80、90年代,国际品牌逐渐进入中国市场。 在欧美日韩化妆品巨头的竞争中,国内化妆品企业走出了自己独特的崛起之路。 截至2020年,本土化妆品企业进入市场份额前20名的有7家,其总市场份额从2011年的4.2%增长到2020年的9.7%,上升趋势明显。

图表11:中国化妆品行业五力分析结论

以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场需求预测及投资战略规划分析报告》。 同时,前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业地图、产业规划、园区规划、产业招商解决方案、IPO募资可行性研究、撰写招股说明书等。

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